Фармвестник рейтинг аптечных сетей. Vademecum: рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке. Торговцы из храма

Аналитическая компания RNC Pharma ® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2016 г.

Российский фармритейл к осени 2016 подошёл преисполненный надежд и сомнений. Надежды касались, прежде всего, перспектив восстановления спроса на ЛП и парафармацевтическую продукцию - наступал высокий сезон. Более того, общая экономическая ситуация хоть и не предполагала безудержного оптимизма, но всё-таки имела определённые признаки стабилизации, за которой, по логике вещей, можно было ожидать рост. И, в общем, эти надежды оправдались - начало осени для фармацевтической розницы в целом оказалось вполне благоприятным.

Сомнения традиционно касались регуляторной активности, и здесь действительно нашлась масса поводов для раздумий. Во-первых, было предложено перевести ГУПы и МУПы на закупки в формате «закона о контрактной системе», со всеми вытекающими последствиями в отношении эффективности таких организаций и возможностей их конкуренции с коммерческими структурами. Во-вторых, к своему логическому завершению подошли «баталии» вокруг возможностей продажи ЛП через интернет - осталось только дождаться подписания и вступления документа в силу. Ну, и наконец, ритейл вместе с остальными участниками рынка продолжил недоумевать относительно перспектив внедрения новой системы маркировки ЛП.

При всём этом сетевой сегмент российского фармрынка продолжил активное развитие, за прошедший год доля компаний в топ-15 выросла с 24,8% до 32,9%. Не обошлось в 3-м квартале без сделок, ребрендинга и очередных громких анонсов по завоеванию рынка.

Таб. ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2016 г.

	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2016	Доля на рынке по итогам 1-2 кв. 2016 г., %
	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2016		не ЛП	рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
	АСНА 1
	Аптечная сеть 36,6
	Ригла 2
	Аптеки, работающие под брендом Планета Здоровья
	ГК Эркафарм (Доктор Столетов и Озерки)
	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург
	ex Имплозия 2
	Фармакопейка - Твой Доктор
	Фармаимпекс 2
	Фармленд
	Нео-Фарм
	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород
	Аптека-Таймер
	Мелодия здоровья	Новосибирск
	Самсон-Фарма
Аптечные ассоциации 3
	Фармацевтическое партнерство
	ВЕСНА	С.-Петербург
		С.-Петербург
	Парнас
	Аптека.ру	Новосибирск
	ПроАптека 2
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа 2 - экспертная оценка 3 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.

Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.

Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.

Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.

Таблица 2. Топ-7 аптечных сетей по доле на розничном рынке

Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04. 2017 г.
Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04. 2017 г.	Рынок в целом, без ЛЛО


Аптечная сеть 36,6
Имплозия
Планета здоровья
ГК Эркафарм

Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.

Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.

Таблица 3. Основные источники усиления конкуренции на рынке в течение 2016 г.

	Агрессивная ценовая политика игроков
	Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании
	Будущее усиление географического присутствия локальных игроков
	Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров)
	Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании
	Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании
	Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции)

Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .

Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.

Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.

Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.

1. АСНА

АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.

Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1

2. Ригла

Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.

Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Информация о собственниках: материнская компания «Протек»

Капитализация: 23 млрд руб.

3. Аптечная сеть 36,6

ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.

Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1

Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:

Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
Walgreens Boots Alliance − 15 %.

Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе

Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили

Капитализация - 16.6 млрд руб.

Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.

Курс акции - 6,99 руб.

4. Имплозия

ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.

В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.

Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7

Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.

Капитализация: 15 млрд руб.

5. Планета здоровья

ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.

Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34

Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич

6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)

Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.

Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14

Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»

7. Нео-фарм

История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.

Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России за 2016 год. Лидеры розницы серьезно усилили свои позиции: в 2015 году ТОП20 крупнейших сетей занимали 31% рынка, по результатам 2016-го – уже 35%, их совокупная выручка превысила 359 млрд рублей.

Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,7%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.

Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.

Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.

В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».

Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).

Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.

ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года

Название сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей	по сравнению с 2015 годом, %	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в 2016 году, млн рублей
A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6»
Ригла
Доктор Столетов&
Имплозия (Самара)
Планета здоровья
Первая Помощь& (Санкт-Петербург)& (Нижний Новгород)
Нео-Фарм
Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула)
Фармленд
Вита
Фармаимпекс
Мелодия здоровья (Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы
Аптека-Таймер
Самсон-Фарма
Апрель (Краснодар)
36,7С&Максавит (Нижний Новгород)
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону)
Классика (Челябинск)
Новая аптека& Аптека Миницен (Хабаровск)
Невис (Санкт-Петербург)

Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.

Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.

Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.

По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.

Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.

По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.

Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.

Название сети	Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года, млн рублей	Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года,	Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года	Средняя выручка на одну аптеку в месяц, млн рублей	Доля рынка,
1	Ригла (Москва)	26 512	30,11	1 858	2,44	4,95
2	A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва)	25 921	21,71	1 755	2,44	4,84
3	Эркафарм (Москва)	15 207	21,40	400	6,50	2,84
4	Имплозия (Самара)	15 029	33,65	1 028	1,28	2,81
5	Планета здоровья (Пермь)	14 402	17,14	1 221	2,07	2,69
6	Нео-Фарм (Москва)	11 960	59,42	369	5,83	2,23
7	Вита (Самара)	9 493	51,31	766	2,17	1,77
8	Апрель (Краснодар)	9 304	108,10	712	2,52	1,74
9	Фармленд (Уфа)	9 252	22,88	758	2,09	1,73
10	Мелодия здоровья (Новосибирск)	8 118	58,80	1 063	1,37	1,52

Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.

«Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное» – знаменитое правило Сергея Довлатова для «средних писателей» вполне подходит и для участников регулярного рейтинга Vademecum. Отрасль все еще ждет сюрпризов от грандов розничного рынка, но куда пристальнее всматривается в крепких середняков, удивляющих глубиной циничного прагматизма, эпосами о происхождении капиталов и, главное, амбициями. Именно в обращении с ними – широким кругом игроков, условно занимающих строчки с 16-й по 70-ю, нужна особая деликатность. Консолидация не пощадит большинство, а потому важно не только догадаться, кто выживет, но и предсказать, кто как сгорит, а кто – согреется от их пламени.

ПАДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ

«Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются. Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит». Довлатовскую инструкцию из повести «Ремесло» полезно заучить не только людям пишущим, но и людям торгующим. Коммерсантам тщеславие застит глаза не меньше: выручив первые приличные деньги (в нашем случае это 1 млрд рублей), многие уже считают себя гуру аптечного бизнеса, конкурентов – слабаками и неумехами, а тех, кто про них пишет (то есть нас), – назойливыми насекомыми. Апломб проявляется по-разному. Самый забавный пример со смелыми угрозами тверского предпринимателя – изъять и уничтожить тираж этого номера – уже в редакционной колонке. Но стоит признать, что трезвое отношение к себе становится свойственным все большему числу наших респондентов.

Вот и пример: из базового ТОП250 сетей, отобранного на основе данных геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», заполнили анкету или прокомментировали расчетные данные Vademecum 114 участников списка. Это немало. Да и потом, гнетущее молчание или увертки остальных нас на пятый год исследований фармрозницы не сильно смущают. Схема расчета показателей уже отработана: черпаем ценную статистику из нашего «VM-Навигатора», сверяем данные о работающих аптеках и их собственниках из реестра лицензий Росздравнадзора и ЕГРЮЛ, сопоставляем их с информацией поставщиков и дистрибьюторов, прозваниваем «подозрительные» адреса и, конечно, много говорим с заклятыми конкурентами.

Еще одно наблюдение: сети стали проще сознаваться, что у них не всегда все хорошо. Заполняя анкеты по итогам 2016 года, некоторые указывали серьезное падение – от нескольких процентов до 25. «Я не знаю, откуда рейтинговые агентства берут рост, – говорит владелец татарстанской «Республиканской сети 36,6» (место 58) Артур Уразманов. – Мы этого роста не наблюдаем, показываем объективную картину: есть падение покупательной способности, есть падение трафика. А производители, основываясь на непонятных данных – цифрах о том, что рынок растет, – просят прирост по своим товарам».

Впрочем, производители принимают на веру не все признательные показания, хотя большинство считают чистосердечными. «Декларировать отрицательную динамику – новый тактический ход у ряда сетей. Мол, мы выполняли, как могли, все маркетинговые обязательства, но против кризиса не попрешь. Не мы такие, жизнь такая: денег нет, но мы держимся, настроение хорошее», – объясняет коммерческий директор крупной международной компании.

Как бы то ни было, растущих сетей в рейтинге все же большинство. Заметнее прочих прибавляют лидеры рынка. Средний прирост выручки участников ТОП20 год к году составил 26%, медиана для всех остальных героев рейтинга – 5%. Это при том, что в случае слияний и поглощений мы сравнивали итоговую выручку игрока не с его прошлым показателем, а с предыдущим совокупным итогом объединившихся сетей.

Заметный рост некоторым игрокам обеспечили поглощения: «Ригла», «Доктор Столетов», «Фармленд», «Фармакопейка» и «Мелодия здоровья» скупали небольшие региональные сети. Последняя в этом списке, впрочем, уже нацеливается на активы покрупнее, а именно на покупку части аптек или всех точек челябинской сети «Классика» (№18 в ТОП200), дела которой давно идут под гору.

Но практика показывает, что и для органического роста место еще находится. Та же «Ригла» самостоятельно открыла за год 400 аптек. «Фармленд», «Нео-Фарм», «Вита» и «Планета здоровья» старались не отставать. В итоге совокупная доля двадцатки выросла с 32% в 2015 году до 35% в 2016-м. Сопоставимые же оборотные показатели даже у топовых компаний росли медленно – у публично отчитавшейся «Риглы» продажи в аптеках like for like выросли только на 5,6%, а количество чеков и вовсе сократилось на 0,8%.

	Название аптечной сети	Средний чек с НДС, рублей
1	Омнифарм (Москва)	5491
2	Самсон‑Фарма (Москва)	1515
3	Диалог (Москва)	1000
4	Монастырев.рф (Владивосток)	932
5	Здоров.ру (Москва)	880
6	Дежурные Аптеки (Москва)	752
7‑9	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	742
7‑9	НИКА (Москва)	742
7‑9	ТриКа (Москва)	742
10	Витафарм (Москва)	712

Источник: Vademecum

РАСТИТЕЛЬНАЯ МАССА

Сети, пошедшие на корм крупнейшим игрокам, уступили место в рейтинге новой поросли. В нынешнем ТОП200 – 19 новых имен, за одним исключением, все они пока плетутся во второй сотне. А исключение это весьма примечательное – московская сеть «Век живи». Компания принадлежит небезызвестному в отрасли клану Брынцаловых. Глава рода – основатель рухнувшей во мрак фармимперии «Ферейн», первый официальный долларовый миллиардер и кандидат в президенты России 1996 года Владимир Брынцалов – уже 10 лет как сошел с делового олимпа. Но вот другие представители семьи решили попытать счастья на столичном розничном рынке, и попытка удалась: «Век живи» дебютирует сразу на 97-й строчке рейтинга.

Забавных находок в рейтинге пытливые читатели обнаружат еще немало. Но в центре внимания производителей и дистрибьюторов, под чьим воспитательским присмотром играют и копошатся ритейлеры, – сети старшего возраста. В нашем рейтинге они занимают позиции с 16-й по 70-ю. Нижняя планка их годового оборота превышает 1,5 млрд рублей. Их положение в родном регионе стабильно. Они регулярно платят дистрибьюторам. Производители их уже балуют, но пока не закармливают «маркетингом». В них сети посолиднее одновременно видят и будущую угрозу, и калорийную пищу для быстрого рывка к вершине рейтинга. «Всем агрессивно растущим сетям из этого диапазона – прямая дорога в двадцатку. Они имеют амбиции, ресурсы, смелость», – подтверждает первый замгендиректора ЦВ «Протек» Владимир Малинников.

Успешный пример прорыва в ТОП20 в 2016 году уже показала нижегородская сеть «Максавит»: в течение года она вышла в семь новых регионов и открыла больше 100 аптек. Развитие сети во многом строится на доверительных отношениях с основными дистрибьюторами, признается гендиректор и совладелец компании Максим Юдин (подробнее – в его «Дистрибьюторы готовы оплатить за нас банковскую гарантию»). Но помогло «Максавиту» и ослабление позиций сети «Ладушка» в родном Нижнем. Недавний жесткий дискаунтер, гроза мелких сетей из Центральной России и Поволжья, «Ладушка» с вхождением в группу «Роста» Давида Паникашвили напрочь утратила маскулинность и уступила часть рынка ближайшему сопернику. Реванша «Ладушки» на рынке уже, признаться, не ждут: после объединения розничных сетей «Росты» их общая выручка сильно просела. Да и вообще нельзя сказать, что «Роста» успела оправиться от прошлогоднего удара по репутации, когда на неподтвержденных слухах о продаже группе «36,6» холдинг буквально исками о взыскании задолженности. «Я не узнаю «Росту», не узнаю Давида [Паникашвили. – Vademecum]. Он настоящий боец, а его компанию сейчас просто не видно на рынке», – сетует руководитель крупной аптечной сети.

Но вернемся к новым возмутителям спокойствия. Представим еще одного фаворита – московского дискаунтера «Здоров.ру» (23-е место). Этот оператор возник не на пустом месте, а вырос из сети «Диалог» (56-е место) и уже буквально встал на пороге ТОП20. Динамика роста вполне приличная – развиваясь органически, за год сеть увеличила выручку на 68%, вплотную подойдя к отметке в 5 млрд рублей. «Здоров.ру» закрыла год с 25 аптеками, а за 2017-й собирается прирасти минимум еще 17 точками. В компании Vademecum рассказывают, что их рост заметили конкуренты, и якобы уже прозвучали первые предложения о продаже бизнеса, однако потенциальные продавцы их отвергли, даже не поинтересовавшись ценой. Будут растить бизнес своими силами.

Бравады тут нет, уверены собратья-середняки: продаваться растущим сетям сейчас не время, хорошей цены все равно не дадут, а предложат стандартную ставку в две месячные выручки. «Серьезных покупателей на рынке нет, поэтому перспективы не очень понятны», – считает владелец нижегородской сети «Farmani&Аптечество» (28-е место) Юрий Гайсинский. Его проект тоже растет быстро (+59% к 2015 году), но на галоп не переходит. Гайсинский говорит, что поведет свою розницу по пути крепких межрегиональных сетей, ориентированных на прямую коммуникацию с производителями: «Им лучше работать со средней устойчивой сетью, которая ведет себя на рынке адекватно, чем с той, которая строит пирамиду». «У производителей, как правило, есть план на регион, область, и кто-то должен его выполнять, – добавляет заместитель гендиректора сети «Фармэконом» (25-е место) Ирина Севастьянова. – И не так много крепких локальных игроков, способных это делать. Вот у нас в Иркутской области это может сделать только одна компания – наша».

КАССА НА КАМЕНЬ

Участники рынка подтверждают: экономические и внутриотраслевые кризисы последних трех лет серьезно скорректировали устремления сетей. «Раньше, чтобы котироваться, попасть на глаза производителю, сети нужно было оказаться в первой десятке или двадцатке. Тогда ты мог рассчитывать на маркетинговые контракты. Сейчас, чтобы получать бэк-маржу, подпрыгивать, рискуя равновесием, уже не нужно. Нужно просто быть стабильными, – рассуждает Малинников из «Протека». – Во-первых, производители теперь гораздо лучше знают рынок и сами стучатся к приметным сетям. Во-вторых, чтобы получить доступ к бюджетам на продвижение, достаточно вступить в маркетинговые ассоциации сетей». Крупнейшая на рынке ассоциация АСНА, а также похожие на нее растут быстро. «Успешные ассоциации стали островками спасения для сетей, а если мы говорим про АСНА – целым континентом спасения», – щедро отзывается о партнере совладелец производственной компании Renewal Владлен Калустов.

Впрочем, АСНА и прочие охотнее привечают как раз не середняков, а сети помельче. Например, среди участников ТОП100 под эгиду АСНА встали семь компаний. Другие открытые союзы ничем таким похвастаться не могут. Резоны для невступления могут быть разными. «Моей сети производитель дает, например, бонус 8%, а маркетинговому союзу – 12%, – приводит пример представитель одной из крупных аптечных сетей. – Но ассоциация ведь мне не все эти 12% отдаст, она заберет что-то себе. Мы посчитали и поняли, что нам вступать в маркетинговые союзы невыгодно». «Мы хоть и маленькая компания, но самостоятельная: сами ведем переговоры с производителями, обсуждаем условия и планируем акции, обсуждаем, как улучшить качество работы. А так – нами будут управлять», – добавляет владелец сети «Здоровье» из Усть-Лабинска (35-е место) Юрий Слепов.

Последний довод разделяют и в некоторых крупных производственных компаниях. Где‑то прямо признаются, что не хотят видеть устойчивые сети участниками маркетинговых объединений. «Я не очень верю в эффективность ассоциаций, это такие конгломераты, которые сложно управляются, – размышляет директор по коммерческим операциям и управлению доходами «Санофи Россия» Павел Чистяков. – Нам сложнее, но удобнее работать с сетями. Прямая договоренность с сетью, даже маленькой, дает нам больше шансов, что эти договоренности будут воплощены, нежели путь через посредника». «Да, нам добавляют условно тысячу-полторы аптек, с которыми мы не работали. Но мы с ними не работали не потому, что для нас это было сложно, а потому, что мы не хотели с ними работать», – добавляет руководитель розничных продаж Berlin‑Chemie Ярослав Свищенко.

Впрочем, и производители, и другие участники товаропроводящей цепочки признают, что потенциал маркетинговых объединений пока не исчерпан. Промышлять маркетингом сообща, но все же по‑своему хотят и середняки. Свежий пример – костромская сеть «ФармЛига» (49-е место) в этом году решила учредить собственную ассоциацию, дав ей одноименное название.

У стремления сетей к сплочению есть еще одна причина. Фармритейлеры от мала до велика без радости встретили известие о новых аптечных проектах, в связке с гигантами продуктовой розницы – Х5 Retail Group и «Магнитом». Больше всего шума наделала сеть «Мега Фарм», руководимая Андреем Гусевым. Ради «Мега Фарм» Х5 закассовую зону своих магазинов от аптек-конкурентов. Больше всех от зачистки сейчас страдают группа «36,6», нижегородская Farmani и питерская «Алоэ». У последней «Мега Фарм» увела не только точки в магазинах, но и директора сети Наталью Самарину.

Шуму пока больше, чем пыли. Начав работать в июне 2016-го, «Мега Фарм» заработала по итогам года только 300 млн рублей и с этим показателем в ТОП200 не вошла. Дистрибьюторы приняли сеть прохладно: ее грузят преимущественно по предоплате. Однако ресурсы «Мега Фарм» (финансовые возможности владельца Александра Винокурова и эксклюзив на размещение с Х5) все же заставляют допустить осуществимость грандиозного замысла – открытие 3 тысяч точек до конца 2020 года.

Впрочем, в коммерческую эффективность проекта верят не все. «У нас есть информация, что «Мега Фарм» платит за аренду Х5 больше, чем мы платили, – делится один из пострадавших. – В чем тут преимущество тогда, если хорошими показателями могут похвастаться далеко не все площадки? Больше похоже на то, что Гусев строит сеть на продажу, стал еще одним, наряду с «36,6», кто, не считаясь с тратами, готовит почву для захвата рынка американской Walgreens».

«Магнит», в отличие от Х5 с «Мега Фармом», прощупывает почву без спешки. И вот это пугает аптечников гораздо больше. Ритейлер еще не успел открыть пилотные аптеки, а некоторые спешат заказать сетям Краснодарского края (там откроются первые аптеки «Магнита») заупокойную. И в первую очередь свечку добрые конкуренты хотят поставить живому и бодрому локальному лидеру – группе «Апрель» Вадима Анисимова (15-е место). Но тот, судя по динамике выручки в 60%, быстро сдаваться не намерен.

Вслед за Х5 и «Магнитом» к аптечному рынку присматривается «Дикси», подтверждают Vademecum сразу несколько источников. Кому все же нужно паниковать? Точно не середнякам, в развитии которых заинтересованы производители и дистрибьюторы, уверен Юрий Гайсинский из Farmani. «Появление этих ребят ударит в первую очередь по мелким сетям, – говорит он о лидерах продуктовой розницы. – Скорее всего, слабые сети продолжат уходить с рынка. Ну что же, назревает очередной передел».

ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом,%	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка,%
1	A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва)	47 884	‑11,70	1 782	2,22	4,72
2	Ригла (Москва)	44 661	31,07	1 768	2,29	4,4
3	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	26 738	27,13	380	6,61	2,64
4	Имплозия (Самара)	26 617	33,77	1 881	1,3	2,62
5	Планета здоровья (Пермь)	25 607	36,16	1 093	2,14	2,52
6	Первая Помощь&Радуга (Санкт‑Петербург) + Ладушка (Нижний Новгород)	20 223	‑15,88	1 181	1,47	1,99
7	Нео‑Фарм (Москва)	17 056	96,97	315	5,3	1,68
8	Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула)	16 872	47,48	872	2,05	1,66
9	Фармленд (Уфа)	15 929	23,72	715	2,03	1,57
10	Вита (Самара)	14 820	46,44	690	2,02	1,46
11	Фармаимпекс (Ижевск)	14 202	13,91	580	2,01	1,4
12	Мелодия здоровья (Новосибирск) &ФармСибКо (Красноярск) + Близнецы (Самара)	12 203	43,5	912	1,42	1,2
13	Аптека‑Таймер (Пермь)	11 844	25,47	570	1,82	1,17
14	Самсон‑Фарма (Москва)	11 701	13,28	66	16,25	1,15
15	Апрель (Краснодар)	10 580	60,23	517	1,91	1,04
16	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	10 267	64,27	287	3,49	1,01
17	Фармацевт+&Нектар (Ростов‑на‑Дону)	9 529	22,67	221	3,82	0,94
18	Классика (Челябинск)	7 911	‑7,54	176	3,44	0,78
19	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	7 423	24,61	135	4,9	0,73
20	Невис (Санкт‑Петербург)	7 067	25,06	386	1,69	0,7
21	Родник здоровья& ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург)	6 412	21,92	96	5,89	0,63
22	Губернские аптеки (Красноярск)	5 720	21,6	234	1,99	0,56
23	Здоров.ру (Москва)	4 969	68,1	25	18,82	0,49
24	Фармакор (Санкт‑Петербург)	4 581	‑12,68	205	1,65	0,45
25	Фармэконом (Иркутск)	4 529	22,8	69	6,12	0,45
26	Монастырев.рф (Владивосток)	4 498	47,04	33	14,06	0,44
27	Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург)	4 371	162,21	224	1,94	0,43
28	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	4 269	58,99	231	1,79	0,42
29	Областной аптечный склад (Челябинск)***	4 152	8,44	255	1,37	0,41
30	ФармИмЭкс (Москва)	4 049	1,23	259	1,3	0,4
31	Алия‑Фарм (Самара)***	4 041	6,17	130	2,59	0,4
32	Антей (Вологда)	3 928	14,5	174	2,02	0,39
33	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	3 811	41,04	163	2,08	0,38
34	Флория (Москва)	3 796	‑15,27	196	1,55	0,37
35	Здоровье (Усть‑Лабинск)	3 630	20,52	94	3,5	0,36
36	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	3 232	‑0,28	106	2,59	0,32
37	Фармаси (Москва)**	3 178	– ‑ –	47	5,91	0,31
38	Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург)	3 169	2,22	83	3,39	0,31
39	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	3 093	8,49	276	0,95	0,3
40	Волгофарм (Волгоград)	3 081	19,05	130	2,31	0,3
41	Эдельвейс (Кемерово)	3 007	4,48	118	2,22	0,3
42	Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону)	2 915	8,9	115	2,13	0,29
43	Аптеки Столицы (Москва)	2 910	3,56	80	2,35	0,29
44	Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону)	2 841	8,73	82	3,2	0,28
45	Фармакон&Клюква (Ижевск)***	2 630	5,12	141	1,57	0,26
46	Семейная аптека (Благовещенск)	2 513	7,76	107	1,95	0,25
47	Витафарм (Москва)	2 467	7,03	33	6,49	0,24
48	ТриКа (Москва)	2 362	‑1,39	45	4,34	0,23
49	ФармЛига (Кострома)	2 198	76,81	207	1,22	0,22
50	Оренлек (Оренбург)	2 156	14,62	121	1,56	0,21

**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом,%	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка, %
51	Тамбовфармация (Тамбов)	2 153	5,8	113	1,42	0,21
52	Казанские аптеки (Казань)***	2 123	‑3,41	112	1,58	0,21
53	O"Vita (Владивосток)	2 113	‑23,44	58	2,52	0,21
54	Доктор Алвик (Челябинск)	2 007	5,09	59	2,88	0,2
55	Биотэк (Москва)	1 965	‑0,15	298	0,55	0,19
56	Диалог (Москва)	1 945	30,98	28	6,66	0,19
57	Медицина для Вас (Москва)**	1 912	– ‑ –	91	1,85	0,19
58	Республиканская сеть 36,6С (Казань)	1 909	‑7,10	104	1,59	0,19
59	Башфармация (Уфа)	1 901	‑4,38	311	0,49	0,19
60	Медбиолайн (Москва)***	1 837	22,88	68	2,54	0,18
61	Липецкфармация (Липецк)	1 825	8,44	124	1,19	0,18
62	Эконом (Москва)	1 822	4,54	67	2,6	0,18
63	Курганфармация (Курган)	1 815	16,8	128	1,16	0,18
64	Виста (Симферополь)	1 765	‑1,94	45	3,11	0,17
65	Калина‑Фарм (Великий Новгород)	1 755	23,42	29	6,27	0,17
66	Дежурные Аптеки (Москва)	1 726	6,15	38	3,54	0,17
67	Надежда‑Фарм (Тамбов)	1 721	74,37	109	2,04	0,17
68	Аптеки ИФК (Москва)***	1 623	10,26	39	3,56	0,16
69	Аптеки 36 и 6 &Живея (Иркутск)	1 622	11,61	94	1,5	0,16
70	Пермфармация (Пермь)	1 620	‑3,56	193	0,7	0,16
71	Брянскфармация (Брянск)	1 611	‑11,40	142	0,96	0,16
72	Аптека экономных людей (Владивосток)	1 600	‑2,91	21	6,9	0,16
73	НИКА (Москва)	1 573	30,97	18	8,94	0,16
74	Фиалка (Санкт‑Петербург)	1 547	‑3,86	23	5,77	0,15
75	Здоровый город (Воронеж)	1 542	11,98	66	2,13	0,15
76	Наш Доктор (Нижний Новгород)***	1 525	19,63	87	1,61	0,15
77	Столичные аптеки (Москва)	1 518	‑44,92	103	1	0,15
78	Вита‑Норд (Архангельск)	1 506	4,08	80	1,7	0,15
79	Эвалар (Бийск)	1 437	13,24	29	4,18	0,14
80	Фармсклад (Саратов)	1 430	‑4,41	72	1,84	0,14
81	ГосАптека (Ижевск)	1 416	28,49	121	1	0,14
82	Омское лекарство (Омск)	1 402	4,62	124	0,95	0,14
83	Спрэй (Рязань)**	1 374	4,89	51	2,49	0,14
84	Моя аптека (Новосибирск)	1 368	‑3,66	67	1,71	0,13
85	Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону)	1 348	‑10,19	50	2,22	0,13
86	АВиК (Севастополь)	1 347	– ‑ –	37	3,06	0,13
87	Рифарм (Челябинск)	1 344	0,22	61	2,07	0,13
88	Ханты‑Мансийская аптека (Ханты‑Мансийск)	1 342	2,52	77	1,39	0,13
89	Таттехмедфарм (Казань)	1 338	‑0,07	219	0,5	0,13
90	Гармония здоровья (Красноярск)	1 318	63,52	68	1,63	0,13
91	Мэтр (Брянск)	1 300	‑25,71	123	0,75	0,13
92	Вита‑Плюс (Пятигорск)	1 273	21,12	122	1,16	0,13
93	Амурфармация (Благовещенск)	1 269	0,87	70	1,21	0,13
94	ФормулА ЗдоровьЯ (Мурманск)	1 254	‑8,62	62	1,66	0,12
95	Фармация АО (Архангельск)	1 233	‑6,08	136	0,77	0,12
96	Фармация Чувашии (Чебоксары)	1 231	14,19	157	0,66	0,12
97	Век живи (Москва)	1 216	33,48	68	1,73	0,12
98	Здоровье (Иваново)	1 201	36,34	84	1,32	0,12
99	Фармация СО (Екатеринбург)	1 181	‑1,58	98	1,01	0,12
100	Ульяновскфармация (Ульяновск)	1 171	4,83	132	0,79	0,12

	Наименование аптечной сети	Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей *	Прирост по сравнению с 2015 годом, %	Количество аптечных учреждений на 2016 год	Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей	Доля рынка, %
101	Шах (Астрахань)	1 139	21,69	67	1,74	0,11
102	Сердечко (Москва)	1 107	‑32,75	18	4,39	0,11
103	Формула здоровья (Калининград)	1 089	8,9	60	1,67	0,11
104	Мед‑Сервис (Симферополь)	1 084	– ‑ –	36	2,24	0,11
105	Мицар‑Н (Москва)	1 066	‑23,42	45	1,62	0,11
106	Аптеки Кубани (Краснодар)	1 059	5,16	40	2,34	0,1
107	БиоМед (Самара)	1 055	‑5,85	63	1,35	0,1
108	Семейная аптека (Омск)	1 043	16,28	61	1,61	0,1
109	На здоровье (Астрахань)	1 026	7,89	66	1,49	0,1
110	Медиал (Зеленоград)***	1 024	‑2,57	17	4,83	0,1
111	Омнифарм (Москва)	1 005	1,62	15	5,58	0,1
112	Фармастар (Москва)***	988	8,81	30	2,94	0,1
113	Фармация Мурманска (Мурманск)	977	‑25,87	24	2,68	0,1
114	Сердце России (Петрозаводск)	966	27,11	91	1,13	0,1
115	Витафарм (Тольятти)	955	7,5	64	1,28	0,09
116	Фармация ХК (Хабаровск)	951	‑0,63	101	0,75	0,09
117	Калугафармация (Калуга)	948	11,4	81	0,99	0,09
118	Рилай (Тверь)**	934	10,93	69	1,17	0,09
119	Рослек (Якутск)	926	13,62	46	1,85	0,09
120	Бонум (Саратов)	922	1,31	72	1,16	0,09
121	Воронежфармация (Воронеж)	921	‑7,05	99	0,71	0,09
122	Фармия (Воронеж)	920	61,87	60	1,55	0,09
123	Аптечные традиции (Курск)***	914	13,68	75	0,98	0,09
124	Аптечная сеть холдинга «Северо‑Запад» (Санкт‑Петербург)	886	‑1,34	79	0,91	0,09
125	Фармация ТО (Тюмень)	878	‑5,49	132	0,52	0,09
126	Будьте здоровы! (Нижний Новгород)	867	‑3,14	55	1,28	0,09
127	Ваш доктор (Бийск)***	865	44,89	70	1,16	0,09
128	Удачные (Санкт‑Петербург)	844	1,44	22	3,3	0,08
129	Кит‑Фарма (Балашиха)	843	10,78	16	4,58	0,08
130	ВекФарм (Москва)	802	45,82	37	1,73	0,08
131	Забота (Воронеж)**	801	– ‑ –	47	1,77	0,08
132	Университетская Аптека (Санкт‑Петербург)	797	‑11,22	38	1,81	0,08
133	Новгородфармация (Великий Новгород)	792	‑2,44	60	1,05	0,08
134	Енисеймед (Красноярск)	776	‑5,37	38	1,45	0,08
135	Аптеки Кузбасса (Кемерово)***	759	‑22,55	63	0,71	0,07
136	ДОМфарма (Коломна)	753	7,81	31	2,09	0,07
137	Аптечный стандарт (Екатеринбург)	733	1,69	24	2,7	0,07
138	Аптека Центральная (Рязань)***	728	2,82	37	1,7	0,07
139	Секрет Долголетия (Пенза)	720	36,88	55	1,39	0,07
140	Авиценна (Иркутск)	711	‑20,74	25	1,76	0,07
141	Оптима (Москва)	707	52,37	35	1,68	0,07
142	Эко‑Хим (Иркутск)	702	0,53	39	1,57	0,07
143	Мосаптека (Москва)	678	629,03	54	1,61	0,07
144	Аптекарь (Ярославль)	632	21,31	35	1,37	0,06
145	Долголет (Москва)	627	4,85	16	2,04	0,06
146	Радуга (Екатеринбург)	618	6,55	48	1,05	0,06
147	Фиалка (Томск)	612	2,17	54	1,03	0,06
148	Картинки (Воронеж)	589	15,72	24	2,1	0,06
149	Лара (Улан‑Удэ)	582	3,18	43	1,18	0,06
150	Живая аптека (Томск)	581	6,22	27	1,66	0,06

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО, продажи франчайзинговых аптек, продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлера
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА 155 Ривьера
(Казань)** 572 – ‑ – 34 1,46 0,06 156 ЦРА 80
(Иркутск) 571 ‑3,87 28 1,71 0,06 157 Столетник
(Мытищи) 567 16,43 48 1,1 0,06 158‑159 Индустрия здоровья (Смоленск) 564 13,48 47 1,24 0,06 158‑159 Фармикон
(Челябинск) 564 11,9 25 2,04 0,06 160 Мир медицины (Кемерово) 559 – ‑ – 32 1,46 0,06 161 Азон
(Брянск) 549 3,78 47 1,06 0,05 162 Ноль Боль (Новосибирск) 538 2,48 51 0,91 0,05 163 Ростовоблфармация (Ростов‑на‑Дону) 536 19,38 132 0,34 0,05 164‑165 Аптека для бережливых (Мурманск)** 533 39,53 73 0,8 0,05 164‑165 Димфарм
(Москва) 533 23,29 36 1,47 0,05 166 Кубаньфармация (Краснодар) 528 ‑7,04 107 0,38 0,05 167 Аптека 313
(Нижний Новгород) 522 4,19 17 2,78 0,05 168 Мир медицины (Белово) 517 – ‑ – 36 1,2 0,05 169 СИА

(Красноярск)

515 7,29 30 1,65 0,05 170 Государственные аптеки Республики Коми
(Сыктывкар) 506 7,97 61 0,54 0,05 171 Валета (Екатеринбург) 502 0,8 31 1,41 0,05 172 Кардио
(Саратов) 500 2,67 42 1,07 0,05 173 Здоровье
(Белово) 499 14,19 43 1,03 0,05 174 Формула
Здоровья
(Москва) 476 4,39 18 1,97 0,05 175–177 Сакура
(Казань) 473 ‑0,79 29 1,34 0,05 175–177 Новая больница (Екатеринбург) 473 20,05 38 1 0,05 175–177 Вита
(Томск) 473 ‑6,89 27 1,39 0,05 178 Дежурная аптека (Ростов‑на‑Дону) 465 7,14 25 1,57 0,05 179 Томскфармация (Томск) 462 ‑2,74 24 1,6 0,05 180 Лада‑Доктор (Москва)*** 456 4,11 16 2,71 0,04 181 Эскулап (Набережные Челны) 452 ‑5,64 20 1,82 0,04 182 Областной аптечный склад (Оренбург)*** 451 5,37 123 0,34 0,04 183 Фитофарм
(Анапа) 439 51,9 31 1,35 0,04 184 Лекрус (Санкт‑Петербург) 428 ‑61,79 11 2,1 0,04 185 Фармация РМ (Саранск) 419 ‑8,88 63 0,4 0,04 186 Диасфарм
(Москва) 417 0,05 8 4,53 0,04 187 Столетник (Казань)*** 413 – ‑ – 26 1,32 0,04 188 Гранд (Брянск)*** 378 6,18 25 1,26 0,04 189 Любимая (Новоалтайск) 375 19,88 27 1,2 0,04 190‑191 Фармация
(Тула) 367 16,14 73 0,43 0,04 190‑191 Аптека Бердская (Бердск) 367 1,94 32 1,09 0,04 192 Целитель
(Курск) 366 17,68 40 0,86 0,04 193 Байкальские
аптеки
(Улан‑Удэ) 365 ‑9,65 70 0,43 0,04 194 Аптека 245 (Тольятти) 364 – ‑ – 24 1,26 0,04 195 Городские аптеки (Пенза) 363 ‑2,16 25 1,16 0,04 196 Витамед (Красноярск) 360 20 51 0,62 0,04 197 Хэлзфарм
(Обнинск) 359 9,79 26 1,26 0,04 198 Целитель (Махачкала) 358 ‑7,45 29 0,84 0,04 199 Здоровье
(Великий Устюг) 356 23,23 18 1,56 0,04 200 Фармация (Южно‑Сахалинск) 341 18,82 38 0,96 0,03 *из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО, продажи франчайзинговых аптек, продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлера
**расчетные данные
*** сеть входит в АСНА